WIE WIR ARBEITEN

Wir arbeiten nach einem klar definierten Beratungsprozess, um so unseren Mandanten auf effiziente Weise einen maximalen Mehrwert zu bieten.

Vorgespräch

In einem Telefonat oder einen persönlichen Gespräch lernen wir uns erst einmal kennen und besprechen unsere Vorstellungen von einer gemeinsamen Zusammenarbeit.

Stimmt die Chemie, gehen wir einen Schritt weiter.

Verstehen

Dieses persönliche Gespräch ist die Basis, aufgrund der wir entscheiden, ob eine Zusammenarbeit für Sie und uns sinnvoll ist. Wir sprechen nicht über Produkte und Renditen. Viel wichtiger ist es, herausfinden, wer Sie sind. In diesem ausführlichen Gespräch nehmen wir uns viel Zeit, um möglichst genaue Informationen von Ihnen zu erhalten. Nur wenn wir wissen, was Sie wirklich wollen, was Ihre Ziele, Wünsche, Bedürfnisse aber auch Ängste sind, können wir Ihnen einen echten Mehrwert bieten.

Präsentieren

Aufgrund der Informationen aus unserm persönlichen Gespräch und der von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen erstellen wir für Sie einen individuellen Investmentplan. Wo stehen Sie heute? Wo wollen Sie in Zukunft sein? Wie kommen Sie dorthin? Ein klarer Fahrplan zur Erreichung Ihrer Ziele. Ergänzend dazu stellen wir Ihnen unsere Investmentphilosophie und die Dokumentation unseres Anlageprozesses vor. Dieser Plan bildet die Grundlage für unsere weitere Zusammenarbeit.

Entscheiden und Umsetzen

Nachdem Sie sich Ihren Investmentplan gut durchgesehen haben, entscheiden Sie, ob Sie eine gemeinsame Zusammenarbeit mit uns wünschen. Entspricht unsere Arbeitsweise Ihren Vorstellungen?

Fällt diese Entscheidung positiv aus, dann beginnen wir mit der Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus Ihrem Investmentplan.

Organisieren

In diesem Termin unterstützen wir Sie dabei, all die Dokumente, die mittlerweile per Post bei Ihnen eingegangen sind, zu organisieren. Wir besprechen mit Ihnen, wie Sie online Zugang zu Ihren Konten bekommen. Natürlich erhalten Sie auch Antworten auf all die Fragen, die sich in der letzten Zeit ergeben haben. So können Sie genau verstehen, was mit Ihrem Geld passiert.

Wachsen

Diese regelmässigen Treffen geben uns gemeinsam die Möglichkeit, wichtige Änderungen in Bezug auf Ihre finanzielle Situation zu besprechen. Wenn diese Änderungen bedeuten, dass wir Ihren Investmentplan anpassen müssen, dann werden wir dies tun. Wir überprüfen auch den Gesamtfortschritt in Richtung Ihrer langfristigen finanziellen Ziele. Zusätzlich dienen diese Gespräche dazu, Ihnen ergänzende Planungsempfehlungen zu geben, entsprechend Ihrer persönlichen Situation.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© 2018 schaumburg - financial planning